4월 22일(수) 미국 증시 — 휴전 재연장에 S&P 7,137·나스닥 신기록, Tesla AH EPS 어닝 비트 후 CapEx 폭탄

전날 밤 트럼프가 또 한 번 눌렀다.
파키스탄의 요청으로 휴전을 연장한다.
이유는 이란 정부가 "심각하게 분열됐기 때문"이라고 했다.
기간은 명시하지 않았다. "이란이 제안서를 제출할 때까지"라고만 했다.

 

시장은 이것으로 충분했다.
S&P 500 +1.05%, 7,137.90. 사상 최고 경신.
나스닥 +1.64%, 24,657.57. 사상 최고 경신.

 

장 마감 후 Tesla가 실적을 발표했다.
EPS $0.41. 예상($0.37)을 11% 상회했다.
주가는 +4%로 솟았다.
그리고 실적 콜에서 머스크가 입을 열었다.
"올해 CapEx를 기존 계획보다 $50억 더 쓴다."
상승분이 사라졌다.

 

주요 지표 요약 (종가 기준, 2026년 4월 22일 / Investing.com 우선)

항목	종가	전일 대비
S&P 500	7,137.90	+73.89 (+1.05%) ★사상 최고
나스닥	24,657.57	+397.61 (+1.64%) ★사상 최고
다우존스	49,490.03	+340.65 (+0.69%)
VIX	19.27	-1.18%
WTI 유가	$92 수준	+약 2-3%
비트코인	$78,000-79,000대	+약 4%
미 10년물	확인 중	—

 

트럼프 휴전 재연장 — 무기한, 조건부

트럼프(Truth Social, 4/21 밤):
"파키스탄 무니르 원수와 샤흐바즈 샤리프 총리의 요청으로, 이란 정부가 심각하게 분열된 상황을 감안해 공격을 잠시 보류하기로 했다. 이란이 우리에게 제안서를 제출하면 즉시 검토하겠다."

 

기간이 없다. 이전 "2주"와 달리 이번엔 조건부 무기한이다.
이란이 제안서를 내지 않으면 연장도 없다.
Schwab: "시장에서는 이 전쟁이 실존적 위협이 아니라는 인식이 굳어지고 있다. 다만 호르무즈가 닫혀 있고 유럽 원유 재고가 줄어드는 상황에서 안심하는 것은 위험하다."

 

수요일에도 이란 군함이 호르무즈에서 선박 2척에 발포했다. 미 해군이 대응했다.
실질적 교전은 계속됐지만 시장은 이를 "배경 소음"으로 처리했다.

 

Tesla — EPS 어닝 비트, CapEx 폭탄

Tesla 1분기 실적(장 마감 후):

EPS(조정): $0.41 (예상 $0.37, +11% 상회)
매출: $22.39B (예상 $22.64B, 소폭 하회) — YoY -9%
총이익률(자동차): 21.7% (예상 18.6% 상회, QoQ 개선)
순이익: $4.77억

 

주가는 AH +4%로 출발했다.

 

실적 콜에서 머스크 발언:
"올해 CapEx 지출을 기존 계획보다 $50억 증액한다. 물리적 AI, 로봇공학, 반도체 인프라 확장이 이유다."
"옵티머스 로봇 연간 100만대 생산을 위한 공장 준비가 2분기에 시작된다."
"하드웨어3 장착 구형 Tesla 차량은 미감독 FSD(완전자율주행) 지원 불가. 할인 트레이드인 프로그램 제공."

 

AH +4%에서 시작한 주가는 CapEx 증액 발언 이후 상승분을 반납했다.
Investing.com 기준 AH 종료 시점 주가 변동: -3.33% (전일 대비).

 

Tesla는 2026년 YTD 기준 -14%로 매그니피센트7 내 최저 성과다.
YoY 매출 -9%는 자동차 부문의 구조적 압박을 반영한다.
BYD, 샤오미 등 중국 경쟁사 대비 가격 경쟁력 약화가 지속되고 있다.

 

Boeing — 어닝 서프라이즈, 구조조정 속 기대 이상

Boeing 1분기 실적(개장 전):

조정 EPS: -$0.20 (예상 -$0.83, 대폭 상회)
매출: $22.22B (+14% YoY, 예상 $21.78B 상회)

 

인도대수 증가가 핵심이었다.
737 MAX 인도가 전분기 대비 회복됐다.
자유현금흐름(FCF): 경영진 약속했던 $10-30억 범위 접근 중.

 

주가 +3%대. 항공기 제조 회복이 가시적으로 확인됐다.

 

GE Vernova +8% — 데이터센터 전력 수요

GE Vernova 1분기 실적(개장 전):
매출과 영업이익 모두 월가 예상 상회.
2026년 가이던스 상향.
데이터센터의 전력장비 수요가 핵심 성장 드라이버.
Reuters: "데이터센터향 수요가 폭발적으로 증가하고 있다."

 

주요 개별 종목

Apple(AAPL): -2.52%. 팀 쿡이 9월 1일 CEO 사임. 후임은 하드웨어 총괄 존 테르누스. 시총 $4조 아래로 하락. [4/21 장 마감 후 발표 여파]
FICO: -13%대. 연방 주택대출 기관 Fannie Mae, Freddie Mac, FHA가 모기지 심사에서 FICO 외 대안 신용평가 수용 발표. 독점적 지위에 균열.
대마초주: Canopy Growth(CGC), Curaleaf(CRLBF), Trulieve(TCNNF) 등 약 +20%. Tilray(TLRY) +상승. 트럼프 행정부가 대마초를 Schedule III로 재분류 검토 중. 통과 시 Section 280E 세금 페널티 면제 효과.
Amazon(AMZN): Anthropic에 최대 $25B 투자 확대 합의 발표 후 +1%대.
GE Vernova(GEV): +8%.
Boeing(BA): +3%대.
Netflix(NFLX): 개인 투자자 순매수 $2.9억(5일 롤링 기준) — VandaTrack 집계 기준 연간 최고치. 실적 후 급락에도 개인 투자자가 대거 매수.
United Airlines(UAL): +약 1.5%. EPS·매출 예상 상회, 2분기 EPS 가이던스는 예상 하회.
Best Buy(BBY): -4.6%. CEO 코리 배리 교체 발표.

 

비트코인

$78,000-79,000대(+약 4%).
Yahoo Finance 장중 기준 $78,926(+4.29%).
10주 최고치 수준으로 회복됐다.
휴전 재연장 + 위험자산 선호 회복이 크립토에도 반영됐다.
CoinShares가 제시한 ETF 비용 기반($74,000) 위에서 안정적으로 유지 중.
Strategy(마이클 세일러 회사)는 지난주 비트코인 34,164개를 $2.54B에 매입했다. 평균 단가 $74,395.

 

내일(4/23 목) 주목할 포인트

실적: Meta Platforms(META), IBM, ServiceNow(NOW), American Express(AXP), Comcast(CMCSA).
Meta가 이날의 최대 이벤트다. AI 광고 수익과 Reality Labs 투자 규모가 핵심.
경제: 주간 신규 실업수당 청구, 4월 PMI 예비치(S&P Global).
지정학: 이란의 제안서 제출 여부. 제출 없으면 무기한 연장의 실질적 효과가 희석된다.
4월 29일 FOMC, 4월 30일 1분기 GDP 속보치가 주간 마감까지 대기 중이다.

S&P 500(7,137.90)은 이란 전쟁 최저점(3/30 6,316대) 대비 +12.9% 회복한 상태다.