4월 23일(목) 미국 증시 — IBM -8%·ServiceNow -18% 소프트웨어 패닉, S&P -0.41%·반도체만 버텼다

장 초반 신기록이었다.
S&P 500과 나스닥 모두 장중 사상 최고 인트라데이를 기록했다.
그리고 매도가 시작됐다.

 

IBM과 ServiceNow가 발화점이었다.
IBM은 어닝 비트에도 가이던스를 올리지 않았다.
ServiceNow는 중동 딜 지연을 구독 매출 감소 원인으로 꼽았다.
소프트웨어 섹터 전체가 흔들렸다.

 

장 후반, 이란 테헤란 상공에서 방공망 교전 보도가 나왔다.
WTI가 다시 튀었다.
S&P는 저점을 향해 추가 하락했다.

 

S&P 500 -0.41%, 7,108.40.
나스닥 -0.89%, 24,438.50.
반도체만 버텼다. Texas Instruments +18%, 인텔은 AH +15%로 사상 최고.

 

주요 지표 요약 (종가 기준, 2026년 4월 23일 / Investing.com 기준)

항목	종가	전일 대비
S&P 500	7,108.40	-29.50 (-0.41%)
나스닥	24,438.50	-219.07 (-0.89%)
다우존스	49,310.32	-179.71 (-0.36%)
러셀 2000	—	-0.37%
VIX	19.31	+2.06%
WTI 유가	$96.58	장중 급등 후 -0.4% 마감
미 10년물	4.323%	+2.9bp
비트코인	$77,607	-$585 (-0.75%)

 

IBM -8%·ServiceNow -18% — 소프트웨어의 균열

IBM 1분기 실적(전날 AH):
EPS: 예상 $0.10 상회. 매출: 예상 대비 $3억 상회.
문제는 가이던스였다. 연간 가이던스 유지, 상향 없음.
주가 -7.5-8%.

 

Goldman Sachs와 Bank of America는 모두 Buy 등급을 유지했다.
Goldman은 목표주가를 $365에서 $335로 하향했다.
Goldman 분석: "IBM의 운영 효율화가 Confluent 인수 희석을 상쇄하고 있다. 연간 FCF 증가 전망은 유지된다."

 

ServiceNow 1분기 실적(전날 AH):
EPS와 매출 모두 월가 예상과 부합.
2026년 구독 매출 가이던스 상향.
그러나 CFO 마스탄투오노: "중동 분쟁으로 인한 딜 지연을 감안해 가이던스에 보수적 여유를 뒀다."

 

이 한 마디가 시장을 흔들었다.
ServiceNow -17-18%.
이란 전쟁이 엔터프라이즈 소프트웨어 딜 클로징을 늦추고 있다는 첫 번째 직접적 신호였다.

 

여파는 소프트웨어 섹터 전체로 번졌다.
Adobe, Salesforce, Atlassian, HubSpot, Workday, Snowflake, Autodesk — 모두 하락.
CrowdStrike, Palo Alto Networks, Oracle, Microsoft, Zscaler도 약세.

 

TheStreet Pro 리뷰어 Rev Shark: "S&P 500 보고기업의 81%가 어닝 비트, 76%가 매출 비트 — 어닝 시즌 자체는 건설적이다. 다만 소프트웨어에서 이란 전쟁의 실물 영향이 가시화되기 시작했다."

 

반도체 — 정반대 흐름, SOX 17일 연속 상승

소프트웨어가 무너지는 동안 반도체는 반대로 움직였다.

 

Texas Instruments(TXN): +18%. 2000년 이후 최대 하루 상승폭(CNBC).
1분기 실적이 데이터센터 수요 급증을 확인해줬다.
자동차·산업용 고객들의 재고 보충도 시작됐다는 신호가 나왔다.
3월 30일 이후 17거래일 만에 시총 $830억 증가.

 

TXN 결과를 계기로 반도체 섹터 전체에 매수가 유입됐다.
PHLX 반도체 지수(SOX): 17일 연속 상승 — 인트라데이 기준 12세션 연속 사상 최고 경신.
Nvidia, Broadcom: 연속 상승 지속.
Micron, AMD, Arm, Applied Materials: 이날도 상승.

 

SOX가 200일 이동평균 대비 가장 높이 올라선 수준은 2000년 이후 최고다(Yahoo Finance).

 

이란 — 테헤란 방공망 교전 보도, 장 후반 추가 하락

장 후반 보도가 나왔다.
이란 방공망이 테헤란 상공의 미확인 표적에 대응하고 있다는 소식.
WTI가 다시 튀었다.
S&P는 세션 저점을 향해 추가 하락했다.

 

이란이 아직 제안서를 제출하지 않은 상태다.
휴전은 "이란 제안서 제출 시까지" 무기한 연장됐지만, 실질적 교전이 계속되고 있다.

 

Meta — 실적은 4/29, 오늘은 감원 발표

오늘 실적 발표는 없었다. Meta 1분기 실적은 4월 29일(수) 발표 예정이다.

 

오늘 Meta가 발표한 것은 별도 내용이었다.
직원 10% 감원 — 약 8,000명.
목적: AI 인프라 투자 재원 확보 및 조직 효율화.
주커버그: "이 조치는 더 나은 팀을 구성하기 위한 것이다. AI가 우리의 미래다."

 

Intel AH +15% — 사상 최고

Intel 1분기 실적(장 마감 후):
EPS(비GAAP): $0.29 (예상 $0.01, 대폭 상회)
매출: $13.6B (예상 $12.26B, +11% 상회)
2분기 가이던스: 매출 $13.8-14.8B, EPS $0.20

 

AH 주가 +15%, 사상 최고 경신.
2000년 닷컴 버블 당시 기록했던 고점을 넘어섰다.
미국 정부의 지분 10% 보유 이후 구조조정·파운드리 재건이 결실을 맺고 있다는 평가.
Tesla와 SpaceX가 Intel 14A 파운드리 고객으로 합류했다는 사실도 이날 확인됐다.

 

Comfort Systems USA(FIX) 또한 장 마감 후 EPS $10.51(예상 $6.81) 대폭 어닝 비트.

 

개별 종목 추가

American Express(AXP): 분기 사상 최대 카드 지출 성장. 그러나 주가 -4%. 자체 지출 확대 계획이 마진 우려를 불렀다.
United Rentals(URI): +강세. 어닝 비트 + 가이던스 상향.
Honeywell(HON): -5%대. 프리마켓 급락 후 종가 마감.
Avis Budget Group(CAR): -40%대 추가 급락. 이달 들어 단기 숏 스퀴즈로 +600% 급등 후 이틀 연속 붕괴.

 

비트코인

$77,607(-0.75%).
소프트웨어 약세 + 이란 방공망 보도 + VIX 소폭 반등이 위험자산 선호를 눌렀다.
4월 고점($79,000대) 대비 소폭 하락이지만 이란 전쟁 저점($65,000대) 대비로는 여전히 +19% 수준이다.

 

내일(4/24 금) 주목할 포인트

실적: Microsoft(MSFT), Alphabet(GOOGL), Amazon(AMZN) — 3개가 동시에 발표된다.
이번 주 최대 이벤트다. AI 투자 지속 여부, 클라우드 성장률, 광고 매출이 핵심.
경제: 4월 미시간대 소비자심리 최종치, 내구재 주문.
지정학: 이란 테헤란 방공망 교전 보도의 추가 확인 여부.

다음 주: 4/29 FOMC 금리 결정, 4/29 Meta 실적, 4/30 1분기 GDP 속보치.

S&P 500(7,108)은 사상 최고(7,137.90) 대비 -0.4% 아래에 있다.