조용한 신기록이었다.
S&P 500 +0.12%. 나스닥 +0.20%.
둘 다 사상 최고를 기록했다. 그러나 움직임은 거의 없었다.
시장은 두 가지를 저울질했다.
하나는 이란이 호르무즈 재개방을 제안했다는 Axios 보도.
다른 하나는 Microsoft가 OpenAI와의 독점 파트너십을 종료한다는 발표.
두 뉴스 모두 방향이 명확하지 않았다.
이란 제안은 핵협상을 나중으로 미루는 조건이었다 — 백악관의 레드라인이다.
Microsoft-OpenAI 종료는 MSFT에는 단기 부담, 나머지 클라우드에는 기회였다.
결국 지수는 거의 그 자리에 머물렀다.
이번 주 수요일에 빅테크 4종 실적과 FOMC가 동시에 대기 중이다.
주요 지표 요약 (종가 기준, 2026년 4월 27일 / CNBC 기준)
| 항목 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,173.91 | +8.83 (+0.12%) ★사상 최고 |
| 나스닥 | 24,887.10 | +50.50 (+0.20%) ★사상 최고 |
| 다우존스 | 49,167.79 | -62.92 (-0.13%) |
| 러셀 2000 | 2,788.19 | +1.19 (+0.04%) |
| VIX | 18.02 | -3.69% |
| WTI 유가 | $96 수준 | +약 2% |
| 브렌트 유가 | $100 이상 | +1%대 |
| 비트코인 | $76,950 | -1.77% |
| 금 | $4,704 | +0.23% |
이란 호르무즈 재개방 제안 — 핵은 나중에
Axios 보도(월요일 오전): "이란이 미국에 새 제안을 전달했다. 호르무즈 봉쇄를 해제하고 전쟁을 종료하되, 핵 협상은 나중에 별도로 진행하자는 내용이다."
트럼프: "이란 측의 중대한 진전(significant step)이다."
동시에 트럼프는 화요일을 호르무즈 재개방 데드라인으로 제시했다.
백악관은 이 제안을 공식 수용하지 않았다.
이란의 핵 포기를 우선 요구하는 기존 입장을 유지했다.
WTI는 $96으로 오히려 +2% 상승했다. 시장은 제안 자체보다 이행 가능성을 더 회의적으로 봤다.
Goldman Sachs(4월 27일 노트): "페르시아만 원유 생산 손실이 하루 1,450만 배럴에 달한다. 글로벌 원유 재고는 4월 중 하루 1,100만-1,200만 배럴 속도로 감소 중 — 역대 최대 감소 속도다."
"이 극단적인 재고 감소는 지속 불가능하다. 공급 충격이 더 오래 지속되면 수요 파괴가 불가피하다."
Goldman은 Q4 2026 브렌트 전망을 $80에서 $90으로 상향 조정했다. 전쟁 이전 대비 $30 높은 수준이다.
BCA Research: "유럽은 앞으로 몇 주만 더 버틸 수 있다. 미국은 몇 달은 가능하다. 경제적 피해 계산이 정치적 압박을 높이고 있다."
아라그치는 월요일 모스크바에서 러시아 고위 관계자들과 회동했다(푸틴 면담 여부 미확인).
협상의 실질적 진전 없이 외교 셔틀만 지속되는 구도다.
Microsoft-OpenAI 독점 파트너십 종료
Microsoft와 OpenAI가 공동 발표했다.
OpenAI는 이제 어떤 클라우드 제공업체에도 자사 모델을 공급할 수 있다.
MS의 독점적 판매 권한이 종료됐다.
수익 배분(Revenue Share)은 계속되지만 총액에 상한이 설정된다.
MS가 AGI 달성 여부를 판단하는 권한도 제거됐다.
CNBC: "이 합의의 최대 수혜자는 Amazon Web Services다. OpenAI가 AWS에서도 자유롭게 서비스를 제공할 수 있게 됐다."
Amazon은 이미 OpenAI에 $50B 투자를 약속하고 $100B AWS 사용 계약을 맺은 상태다.
Microsoft 주가는 개장 직후 하락했다가 장 중 회복했다.
수요일 MSFT 실적 발표에서 이 구조 변화가 Azure 수익에 미칠 영향이 주요 질문이 될 것이다.
Nvidia — 사상 최고 종가
Nvidia가 +4.01%(Trading Economics)로 사상 최고 종가를 기록했다.
반도체 SOX는 19일 연속 상승을 이어갔다.
Schwab: "칩 랠리는 역사적이며 AI 빌드아웃 수요의 강도를 보여준다."
RSI 80 이상 — Schwab은 "과매수 경계 수준"으로 평가했다.
개별 종목
Domino's Pizza(DPZ): -10%. 미국 동일점포매출 +0.9%(예상 +2.7% 대폭 하회). 2026 가이던스 하향. 소비자 지출 위축과 인플레이션 압박이 이유.
Verizon(VZ): +1.47%(Trading Economics). 어닝 서프라이즈, 구독자 증가 견고.
McDonald's(MCD): -3.06%(Trading Economics).
중국, Meta의 Manus AI 스타트업 $20억 인수 금지. 국가발전개혁위원회 발표. 중국 당국이 외국 기업의 중국 연계 AI 기업 인수를 차단한 첫 사례.
파월 법무부 형사조사 종결: 법무부가 연준 의장 파월에 대한 형사조사를 금요일 종결했다고 발표. 트럼프의 파월 해임 법적 근거가 추가로 약해졌다.
시장 구조 경고 — 랠리 참여 폭 축소
Schwab: "지난주 188개 S&P 500 종목이 상승했다. 4월 첫째 주에는 406개가 올랐다. 랠리 참여 폭이 절반 이하로 줄었다."
"S&P 500 RSI 70 근접 — 단기 과열 경계 수준."
"반도체 RSI는 80 이상."
S&P 500 종목 중 50일 이동평균 위에서 거래되는 비율: 53%. 1주 전 60%에서 하락.
대형 기술주와 반도체가 지수를 이끄는 구도가 강화되고 있다.
비트코인
$76,950(-1.77%).
Axios 호르무즈 재개방 제안 보도에도 위험자산 선호가 크립토로 이어지지 않았다.
Yahoo Finance: "비트코인은 이란 전쟁 이후 다른 자산들을 아웃퍼폼했지만 10월 최고가($126,198) 대비 여전히 40% 이상 아래다."
장 중 $79,490 고점에서 $76,950으로 하락해 마감했다.
내일(4/28 화) 주목할 포인트
실적: Coca-Cola(KO), Visa(V), UPS(UPS), Starbucks(SBUX), T-Mobile(TMUS), Spotify(SPOT), BP(BP), Sherwin-Williams(SHW), Corning(GLW).
경제: 4월 소비자신뢰지수. BoJ 금리 결정(오늘 발표, 동결 예상) 여파.
지정학: 트럼프의 화요일 호르무즈 데드라인. 이란의 공식 반응 여부.
4/29 수요일이 이번 주의 핵심이다.
Microsoft·Alphabet·Amazon·Meta 4종이 장 마감 후 동시 발표된다.
같은 날 오후 2시 FOMC 금리 결정과 파월 기자회견이 예정돼 있다.